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"港漂"回A補血:青島銀行IPO闖關成功

2018-08-29 17:01來源:21世紀經濟報道
文章摘要:去年業績下滑甚至給了同樣是山東省內的齊魯銀行反超的機會。齊魯銀行去年實現凈利潤20.15億元,自2012年以來首次超越青島銀行。 青島銀行(03866.HK)回歸A股闖關成功。 8月28日,證監會發審委通過了青島銀行股份有限公司的IPO申請,青島銀行順利成為山東首

  去年業績下滑甚至給了同樣是山東省內的齊魯銀行反超的機會。齊魯銀行去年實現凈利潤20.15億元,自2012年以來首次超越青島銀行。

"港漂"回A補血:青島銀行IPO闖關成功

  青島銀行(03866.HK)回歸A股闖關成功。

  8月28日,證監會發審委通過了青島銀行股份有限公司的IPO申請,青島銀行順利成為山東首只上市銀行股,也成為了國內除了鄭州銀行之外的第二家A+H的城商行。

  海爾陪跑17年

  2015年12月,青島銀行曾在香港發行H股上市,全球共發售9.9億股,其中9億股為新股;每股發行價為4.75港元,募資總額為42.75億港元。然而與大多數登陸港交所的內地中小銀行股一樣,長期破凈且交易活躍度不高,頻現“零交易日”。8月28日,青島銀行每股收盤價為5.75港元,跌5.74%,每股凈資產為7.65港元。

  在港上市1年之后,青島銀行便提交了其回A申請,擬發行不超過10億股,保薦機構為中信證券(16.070, -0.14, -0.86%)

  根據招股說明書披露,青島銀行成立于1996年,由青島市21家城市信用社合并組建而成,是山東省資產規模最大的城市商業銀行。截至2017年6月30日,該行在山東11個城市共設立11家分行,106家支行。

  青島知名企業海爾集團是其重要股東,已經陪跑17年。根據招股書,2001年7月17日,中國人民銀行青島市中心支行審核通過了海爾投資等6家企業入股該行的股東資格,同意其以貨幣資金方式入股 51,070 萬股,每股價格為1元。此后意大利聯合圣保羅銀行于2008年8月8日獲銀監會批準認購青島銀行股份。

  據其招股書,海爾投資、海爾空調電子、青島海爾(15.050, -0.26, -1.70%)等9家關聯企業共計持股比例為20.01%,而圣保羅銀行持股15.37%,青島國信實業有限公司持股12.41%。該行目前不存在控股股東和實際控制人。

  濟南不良率超5%

  從業績層面看,青島銀行2018年上半年已經較去年有所改善。

  2017年全年,青島銀行實現營業收入55.68億元,同比減少7.15%;歸屬于股東的凈利19.00億元,同比減少9.02%。業績大幅縮水伴隨著不良抬頭,不良貸款率1.69%,高于全國城商行和農商行的平均水平,撥備覆蓋率153.52%,逼近150%的監管紅線,資本充足率16.60%。

  去年業績下滑甚至給了同樣是山東省內的齊魯銀行反超的機會。齊魯銀行去年實現凈利潤20.15億元,自2012年以來首次超越青島銀行。

  好在青島銀行業績出現轉機,上會前夕公布的2018年半年報中,青島銀行于期內營業收入為31.3億元人民幣,同比增長10.40%。歸屬于該行股東凈利潤為13.2億元,同比增長3.58%。公告顯示,期內不良貸款率1.69%,與上年末持平;撥備覆蓋率160.07%,資本充足率16.79%,均比上年末有所提升。

  但值得注意的是,青島銀行這半年關注類貸款大幅上升,占貸款總額的百分比從期初的5.45%一路上升到6.34%。

  淤積的不良主要來自于公司貸款,尤其是批發和零售業,而公司貸款原本也占據了該行貸款總額近70%。上半年,公司貸款不良率從1.92%上升到1.99%,而零售貸款不良率從1.19%下降到了1.00%。

  從不良暴露的地區來看,東營和濟南兩地的不良最高,分別高達6.28%和5.02%,而期初這兩項數據分別是4.96%和3.93%。青島銀行稱,現已對授信審批體制進行調整,成立了青島、濟南兩個授信審批中心,對風險較高地區,提高授信準入標準,防范區域系統性風險。

  “港漂”銀行紛紛回A補血

  截止到8月23日,證監會披露信息顯示,還有10家銀行等待登陸主板市場,分別是威海市商業銀行、浙江紹興瑞豐農村商業銀行、西安銀行、浙商銀行、廈門農村商業銀行、廈門銀行、重慶農村商業銀行、亳州藥都農村商業銀行、江蘇海安農村商業銀行和重慶銀行;另有5家銀行排隊等待深交所中小板IPO,分別是蘭州銀行、青島農村商業銀行、蘇州銀行、江蘇大豐農村商業銀行、安徽馬鞍山農村商業銀行。其中浙商銀行、重慶銀行都曾在H股上市。

  之所以銀行出現一波回A潮,主要是補充資本的壓力。

  根據青島銀行的招股書,此前H股發行和這次的A股發行,募資用途都是補充資本金。

  “隨著2018年以來金融嚴監管、去杠桿的持續推進,銀行業務回歸本源,表外資金回歸表內,一定程度上增加了銀行的資本壓力,”中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼對21世紀經濟報道記者表示,盡管監管部門通過創新資本補充工具、調整MPA參數來減緩相關壓力,但是隨著業務發展資本約束越來越明顯,兩年內補充資本壓力依然很大。

  除了補充資本以外,董希淼稱,這些城商行、農商行為主的中小銀行,主要業務還是在中國大陸,回A是必然之路。雖然兩地市場都頻現“破凈”,但A股市場銀行的估值相對于H股要更高一些。

  值得一提的是,原本山東排隊上市的銀行中,青島農商行原本可以拔得頭籌,今年7月率先上會,然而證監會7月2日公告稱,該行有相關事項需要進一步核查,只得將“山東首家上市銀行”的位置拱手讓人。

責任編輯:小龍
文章關鍵詞:  青島銀行  中信證券  齊魯銀行
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