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上半年30余主動型基金漲超50% 未來兩類產品慎重對待

2019-07-03 16:32來源:理財老娘舅
文章摘要:來源:理財老娘舅 2019年業已過半,縱觀上半年A股市場,前四個月一掃2018年陰霾,表現風生水起;后兩個月則因為眾說周知的原因,出現一定調整。整體來看,A股上半年雖有反復,但表現還是比較給力。得益于此,權益類基金終于揚眉吐氣。今天的薦基,老娘舅就和

  來源:理財老娘舅

  2019年業已過半,縱觀上半年A股市場,前四個月一掃2018年陰霾,表現風生水起;后兩個月則因為眾說周知的原因,出現一定調整。整體來看,A股上半年雖有反復,但表現還是比較給力。得益于此,權益類基金終于揚眉吐氣。今天的薦基,老娘舅就和大家盤點下上半年哪些基金表現突出,以及下半年的選基思路。

  以下是市場主流指數上半年表現:

上半年30余主動型基金漲超50% 未來兩類產品慎重對待

  30余只主動型基金半年收益率超50%,易方達瑞恒折桂

  在上半年大盤漲幅近20%的背景下,全市場跑贏市場的主動型基金數量不下千只。其中,32只(A/B/C分開計算)產品更是大漲超50%,易方達瑞恒、富國消費主題、前海開源中國稀缺資產A/C、銀華消費主題分級、景順長城內需增長貳號分列前五位。

  從持股情況來看,一季報顯示,上述基金都重倉持有了以白酒和家電為主的消費類股票。比如上半年折桂的易方達瑞恒,貴州茅臺(987.900, -37.10, -3.62%)五糧液(123.910, -4.09, -3.20%)瀘州老窖(82.770, -1.41, -1.67%)是其一季末前三大重倉股。除了消費類股票,醫藥和農業也是這些基金比較青睞的行業。

上半年30余主動型基金漲超50% 未來兩類產品慎重對待

  由此可見,在上半年的行情中,會喝酒、會吃藥、會買買買的基金大多有不錯的表現。

上半年30余主動型基金漲超50% 未來兩類產品慎重對待

  而從公司層面來看,銀華、景順長城、前海開源和易方達最為出彩,旗下均有多只半年業績超50%的基金產品。此外,鵬華、博時等公司也有不錯的表現。回想一下,像銀華農業產業、易方達消費行業、易方達中小盤、博時醫療保健等多只基金,都是老娘舅建議大家可以重點關注的產品,而前海開源、景順長城等也是老娘舅一直較為推崇和看好的基金公司。

  白酒指基一枝獨秀,招商中證白酒又火了

  貴州茅臺股價破千、五糧液年內暴漲了150%,白酒再次成為今年以來表現最好的板塊,沒有之一。因此,被動投資方面,市場上共有8只指數基金上半年斬獲了50%以上的收益,這些產品的跟蹤標的均為白酒、食品飲料或消費指數。尤其是備受矚目的招商中證白酒又火了,上半年收益率達到73.73%;另一只鵬華中證酒同期也大漲近67%。

上半年30余主動型基金漲超50% 未來兩類產品慎重對待

  其實,招商中證白酒和鵬華中證酒還不是最牛的,由于這兩只產品都是分級基金,母基金都有60%以上的收益,其B類份額也就是杠桿份額的表現自然更為驚人。老娘舅查了一下,招商中證白酒B上半年收益率達到驚人的176.79%;還有一只分級基金南方新興消費進取也有超145%的收益率。

  對于后者,大家可能比較陌生,老娘舅順帶也看了下。這只基金大名叫南方新興消費增長分級股票型基金,和招商中證白酒不一樣,這是一只主動型的分級產品,而南方新興消費進取就是該基金的杠桿份額。看看其一季末的重倉股,也難怪會有如此漲幅了。

上半年30余主動型基金漲超50% 未來兩類產品慎重對待

  真心羨慕買了這些分級B的土豪們,即便按照分級基金最低30萬的投資門檻,真的是進去一輛豐田亞洲龍,出來直接換成寶馬X5!

  下半年擇基思路:風格上均衡搭配、兩類產品慎重對待

  盤點完上半年的戰斗基,里面有沒有你買到的產品?如果有,那恭喜了;如果沒有,也別著急,老娘舅在此也和大家分享下未來的一個擇基思路。大體原則很簡單,就是下半年基金投資,在風格上仍應做好均衡搭配;另外,有兩類產品需要慎重對待。

  先說風格,原則上還是要做到藍籌與成長的“雨露均沾”。穩健型的朋友可以配置一半藍籌一半成長,或者再穩點的以藍籌為主、成長為輔;激進型或者風險承受能力較高的同學,則可以重配成長、輕配藍籌。老娘舅個人下半年更為看好中小創為首的成長股,尤其是中證500代表的中盤股,不僅上半年有一定滯漲,而且估值仍處于歷史低位,不排除下半年有起勢的可能。所以下半年的擇基策略,最簡單就是持有滬深300或中證100+中證500或創業板的指數基金組合;對基金產品有一定了解的朋友,也可以搭配相同效果的主動型產品。

  再來看產品方面,兩類需要慎重對待的產品,一類是單一主題或者單一行業的基金,這類產品投資局限性較大,一旦其投資的主題或行業出現狀況,那么產品無可避免的會受到很大的影響。另一類就是白酒指數基金,白酒板塊近年來的表現非常強勢,但正所謂盛極必衰,漲到一定程度,調整也就會接踵而至。而且,白酒板塊的估值已經很貴,中證白酒指數(8031.591, -189.61, -2.31%)目前估值離歷史估值最高位只剩下10%的距離,可以說是一步之遙,高估值也就意味著高風險。因此,以白酒指數甚至是白酒股占有較高權重的食品飲料指數為跟蹤標的的指基,下半年可能都需要進行適當規避。

  一句話總結下,下半年乃至未來更長時間,老娘舅的擇基更傾向于優先考慮泛主題基金或可以在全市場選股的非行業主題基金;產品風格上更看好成長風格基金,但藍籌風格基金還是會以底倉持有。

  最后,希望下半年市場可以更給力,也預祝大家買到的股票或基金都能一飛沖天!

責任編輯:小龍
文章關鍵詞:  瀘州老窖  五糧液  易方達瑞恒
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