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上半年債市總承銷金額9.21萬 四大行仍穩居行業前四

2019-07-01 16:05來源:券商中國
文章摘要:來源:券商中國 2019年上半年已結束,券商中國記者根據數據統計發現,今年以來,債券承銷總金額高達9.21萬億元,同比增長61.13%。 值得注意的是,政策銀行債和可轉債今年上半年發行規模同比激增超過400%,從去年同期的70.06億元增長至今年上半年的360億元;

  來源:券商中國

  2019年上半年已結束,券商中國記者根據數據統計發現,今年以來,債券承銷總金額高達9.21萬億元,同比增長61.13%。

  值得注意的是,政策銀行債和可轉債今年上半年發行規模同比激增超過400%,從去年同期的70.06億元增長至今年上半年的360億元;政府支持機構債今年卻并未發行,而去年上半年這一債種的發行量高達1799.99億元。

  從承銷機構來看,今年以來共有24家機構債券承銷規模超過千億大關,其中13家為銀行,11家為證券公司。具體來看,上半年債券市場總承銷金額高達9.21萬;工商銀行(5.920, 0.03, 0.51%)總承銷額最高達6822.90億元;中信證券(24.380, 0.57, 2.39%)中信建投(21.370, 0.29, 1.38%)證券作為前十大債券承銷機構中唯二兩家券商,分別位列第五和第七位。

  上半年發債近十萬億

  數據顯示,截至6月30日,今年上半年債券市場總承銷金額高達9.21萬億元,涉及214家金融機構(母子公司合并口徑統計),其中銀行122家,證券公司88家,以及4家其他類型機構。而在去年同期,這一數據還是5.72萬億元,同比增加61.13%。

上半年債市總承銷金額9.21萬 四大行仍穩居行業前四

  在有數據統計的214家金融機構中,債券承銷金額超過千億元的共有24家,其中13家為銀行,其余11家是證券公司。從債券承銷情況可以明顯看出整個行業的頭部效應趨勢:承銷規模破千億的24家證券公司,今年上半年共承銷7.23萬億元的債券,市場占有率高度集中,高達78.45%。

  意料之中的是,工商銀行、建設銀行(7.460, 0.02, 0.27%)中國銀行(3.760, 0.02, 0.53%)農業銀行(3.620, 0.02, 0.56%)仍舊穩居行業前四位,承銷金額分別為6822.90億元、6426.35億元、6418.93億元和5860.04億元,四大行共占據了27.71%的市場份額。此外,相比于去年同期,雖然四大行位次順序并未變化,但中國銀行相對于建設銀行的規模僅相差7億元左右,競爭格局更顯激烈。

  兩家券商棲身前十

  眾所周知,銀行在債券融資方面占據著天然的競爭優勢,然而近年來,證券公司卻在債券承銷領域奮起直追,尤其是中信證券和中信建投兩家頭部券商,更是自2017年起就雙雙保持在行業前十。

上半年債市總承銷金額9.21萬 四大行仍穩居行業前四

  值得一提的是,作為前十名中僅有的2家證券公司,中信證券憑借4528.69億元的總承銷規模僅次于四大行,成功守住第五的位置;而中信建投則以3966.70億元的規模趕超興業銀行(18.590, 0.30,1.64%),從去年同期的第八名上升至第七名。

  除此之外,中金公司、招商證券(17.370, 0.28, 1.64%)海通證券(14.480, 0.29, 2.04%)國泰君安(18.740, 0.39, 2.13%)光大證券(11.710, 0.29, 2.54%)華泰證券(22.760, 0.44, 1.97%)、平安證券、中銀國際、廣發證券(14.200, 0.46, 3.35%)9家券商今年上半年的債券承銷總金額也紛紛超過千億大關,雖然距離第一梯隊的四大行仍有較大差距,但幾乎組成了八成承銷規模在2千億元至1千億元之間的機構梯隊。

  部分債種發行暴增

  按照不同債種來劃分,地方政府債仍是今年上半年絕對的發行主力,上半年總承銷金額達2.84萬億元,相比于去年同期的1.12萬億元,同比增長152.49%。隨后是短期融資券、公司債、非政策性金融債、中期票據和資產支持證券,發行金額分別為1.74萬億元、1.04萬億元、9882.60億元、9835.70億元和8853.03億元。

上半年債市總承銷金額9.21萬 四大行仍穩居行業前四

  德邦證券表示,一季度地方政府債券增長了1.4萬億,而去年同期僅有2200億,債券發行節奏大幅提前,一季度末余額已達19.1萬億。接下來地方政府債券特別是專項債券加快節奏發行,將帶動前三季度杠桿率的提升。

  具體來看,相比于去年同期,上述債種中非政策性金融債和公司債同比增速較快,增幅分別達到98.24%和76.56%;中期票據、資產支持證券和短期融資券同比小幅增加,增幅分別為32.38%、29.19%和18.06%。

  尤其值得關注的是,雖然去年上半年共有1799.99億元承銷規模的政府支持機構債,但今年上半年卻并無機構承銷這一債種;而去年同期發行量僅有70.06億元的政策銀行債,今年上半年卻獲得了360億元的發行量,同比增幅高達413.85%;同時,可轉債在今年上半年的承銷規模已達到1548.61億元,而在去年同期,這一數字僅為306.62億元,同比也大幅增長405.06%。

責任編輯:小龍
文章關鍵詞:  廣發證券  華泰證券  中銀國際
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