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六大行聚齊A+H 郵儲銀行IPO獲螞蟻騰訊等股東加持

2019-07-01 16:19來源:新京報
文章摘要:原標題:六大行聚齊A+H 郵儲銀行IPO獲螞蟻騰訊等股東加持 來源:新京報 繼4個月前,郵儲銀行正式成為中國六大行成員后,關于其登陸A股、實現六大行A+H股大聚會的消息不斷。近日,郵儲銀行A股IPO招股書則披露了更多細節。 擁有超5億個人客戶和近4萬個網點的中

  原標題:六大行聚齊A+H 郵儲銀行IPO獲螞蟻騰訊等股東加持

  來源:新京報

  繼4個月前,郵儲銀行正式成為中國六大行成員后,關于其登陸A股、實現六大行“A+H”股大聚會的消息不斷。近日,郵儲銀行A股IPO招股書則披露了更多細節。

六大行聚齊A+H 郵儲銀行IPO獲螞蟻騰訊等股東加持

  擁有超5億個人客戶和近4萬個網點的中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(下稱“郵儲銀行”),其A股IPO招股書于近日被披露。招股書顯示,郵儲銀行個人貸款占比持續走高,個人住房貸款項目占個人貸款總額比例達到61.12%;此外,繼2015年7月郵儲銀行的關聯方中郵資本以“戰略投資人”的身份參與螞蟻金服A輪融資后,螞蟻金服也以0.91%的持股比例,成為郵儲銀行第四大股東方。

  招股書顯示,2018年郵儲銀行的凈利潤為523.84億元,同比增長9.80%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,郵儲銀行的不良貸款率分別為0.86%、0.75%和0.87%,均低于監管上限,基本保持穩定。

  郵儲銀行認為,其凈利潤的增長主要原因在于其主動調整了資產負債結構,大力發展信用卡、資產管理、電子支付等業務,并推動中間業務快速增長等。而對不良率保持穩定,郵儲銀行的觀點是得益于其奉行穩健審慎的風險偏好,加強了不良貸款處置,有效控制了不良貸款的增長速度。

  6月18日,郵儲銀行IPO材料被證監會接收。在此6天前,郵儲銀行發布公告稱,已于近日收到《中國銀保監會關于郵儲銀行首次公開發行A股股票并上市和修改公司章程的批復》。中國銀行(3.760, 0.02,0.53%)保險監督管理委員會原則同意本行首次公開發行A股股票并上市,發行規模不超過59.48億股。

  近4個月前,郵儲銀行正式成為中國六大行成員。2月21日,央行發布2018年第四季度中國貨幣政策執行報告,稱大型商業銀行包括工商銀行(5.920, 0.03, 0.51%)農業銀行(3.620, 0.02, 0.56%)、中國銀行、建設銀行(7.460, 0.02, 0.27%)交通銀行(6.160, 0.04, 0.65%)和郵政儲蓄銀行6家。據悉,這是央行首次提及六大行,并第一次加入郵儲銀行。此外,銀保監會公布的最新銀行金融機構法人名單也顯示,在機構類型中,郵儲銀行也被列入國有大型商業銀行。
 

  個人貸款占比持續走高,公司貸款規模增長較快

  招股書顯示,郵儲銀行發放貸款和墊款主要由公司貸款、票據貼現和個人貸款三項組成。從2016年至2018年,郵儲銀行個人貸款總額年均復合增長率為21.09%,在三項中年均復合增長率排名第一。

  郵儲銀行的個人貸款占比,也呈現出持續走高的趨勢。招股書披露,截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,郵儲銀行個人貸款總額分別為23198.40億元、19464.73億元及15821.75億元,占發放貸款和墊款總額的比例分別為54.24%、53.62%及52.55%。

  其中,個人住房貸款項目在個人貸款中占比最高。截至2018年12月31日,郵儲銀行個人住房貸款總額分別為14178.98億元,占個人貸款總額比例達到61.12%。

  與個人貸款相比,郵儲銀行公司貸款規模增長較快。招股書顯示,2016至2018年三年間,郵儲銀行公司貸款規模增長較快,公司貸款總額年均復合增長率為19.93%。截至2018年12月31日、2017年12月31日及2016年12月31日,郵儲銀行公司貸款總額分別為15524.02億元、13919.01億元及10793.92億元。

  強大股東支持,與戰略投資者全方位合作

  招股書回溯了郵儲銀行的發展歷程。從郵儲銀行的成立到引入戰略投資人、再到港股上市,其股東結構也日漸呈現出“多元化”的特點。

  郵儲銀行的前身為中國郵政儲蓄銀行有限責任公司,由中國郵政集團公司全資設立。2006年12月31日,銀監會作出《中國銀行業監督管理委員會關于中國郵政儲蓄銀行有限責任公司開業有關問題的批復》(銀監復〔2006〕484號),同意郵政集團全資組建中國郵政儲蓄銀行有限責任公司,并核準《中國郵政儲蓄銀行有限責任公司章程》。根據該批復,郵儲銀行設立時的注冊資本為200億元。此后,中國郵政集團公司在2009年、2010年兩次增資,郵儲銀行注冊資本變更為410億元。

  2012年郵儲銀行進行整體改制,由有限責任公司整體變更為今天的股份有限公司。變更后,郵儲銀行注冊資本為450億元。在經歷2014年、2015年6月17日的兩次增資后,郵儲銀行的注冊資本達到570億元,但全資控股仍是中國郵政集團公司。

  在2015年的“后半程”,這一切出現了變化。2015年11月20日當年的第二次增資后,中國人壽(29.760, 1.44, 5.08%)、中國電信、螞蟻金服、深圳騰訊等十家境內外戰略投資人開始走進了郵儲銀行的股東行列。其中,中國人壽的持股比例最高為4.87%,成為郵儲銀行彼時排名第三的股東。而螞蟻金服與深圳騰訊則分別以1.08%與0.19%的持股比例,占據了第六位與第十一位的股東席位。增資完成后,郵儲銀行的注冊資本由570億元增至686.04億元。

  2016年9月28日,郵儲銀行在香港交易所主板成功上市,共籌資576.27億港元(約74億美元),成為當時繼2014年阿里巴巴IPO后全球體量最大的IPO,也是2010年農行上市后全球規模最大的金融股IPO。

  該次H股發行完成后,郵儲銀行的注冊資本增至810.31億元。在郵儲銀行的股東及股權結構中,中國人壽與中國電信分別以4.12%與1.38%的持股比例,排名郵儲銀行第二、第三股東;而排名上升到四、五位次的股東方——螞蟻金服與深圳騰訊,持股比例則分別變動為0.91%與0.16%。

  事實上,螞蟻金服并不只是郵儲銀行股東,同為“中郵系”的中郵資本已是螞蟻金服的股東。中郵資本的全稱為“中郵資本管理有限公司”,天眼查顯示,中郵資本系中國郵政集團公司全資控股子公司。

  公開資料顯示,郵儲銀行的關聯方中郵資本早在2015年7月便以“戰略投資人”的身份,參與到螞蟻金服120億元的A輪融資,成為螞蟻金服的股東。2016年4月,在螞蟻金服45億美元的B輪融資中,中郵資本亦有跟投。

  招股書披露,郵儲銀行尤其注重與螞蟻金服和騰訊開展全方位合作,目前已與螞蟻金服形成了13大類26項戰略合作方案,與騰訊明確了9大類23項合作內容。郵儲銀行與螞蟻金服和騰訊在合作提供線上消費金融服務并搭建線下新零售體驗中心的同時,在電子支付、開放性繳費平臺、消費金融、小微金融、公司存貸款、科技創新等領域推進深入合作,打造戰略協同生態圈。

  新京報記者 黃鑫宇 編輯 徐超 校對 何燕

責任編輯:小龍
文章關鍵詞:  郵儲銀行  螞蟻金服  中國郵政
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