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社保卡電腦號:游戲行業或重新吸引市場目光

2019-11-30 13:31 作者:[db:作者] 來源:未知 瀏覽:

文/新浪港股(微信公眾號xlgg-sina)專欄作家 陳錦興

近期阿里巴巴赴港上市,令市場將目光重新轉向科技類板塊,而國內游戲行業前景因政策規管的明晰而明朗化。 5G商用化加速落地,令云游戲及AR、VR游戲有望加速發展,為行業帶來新的增長點。

經歷2018年的游戲市場寒冬,2019年版號審批重新開放以后,游戲股整體表現仍不及預期。內地行業規管趨嚴及宏觀經濟下行,令整體游戲市場收入增長放緩,相關股份估值回落。不過,隨政策負面因素已反映及5G技術落地帶來的市場潛力,游戲板塊或將重新吸引市場目光。

作為游戲行業龍頭的騰訊(700.HK)剛剛公布第三季報告,網絡游戲收入在該季度增長了11%至286億元,其中移動游戲業務有明顯回暖跡象,三季度實現收入243億元,同比增長25%,環比增長9%。回顧去年同期,因行業版號收緊審批,3、4季度游戲收入持續下滑。在行業寒冬期,許多小型游戲公司被迫整合或倒閉,但對行業領軍者而言,則是養精蓄銳、擴大市場的時機。根據伽馬數據監測,在第三季中國游戲市場流水收入Top50游戲中,騰訊占了55.8%的流水份額。其中三款2019年新游《和平精英》《跑跑卡丁車》以及《龍族幻想》進入榜單前五。

由于中國市場受政策限制,各大游戲公司去年紛紛加快了出海步伐,騰訊3季報顯示已有逾10%的游戲收入來自海外,其中《PUBG Mobile》為主力,長期霸占出海國產游戲收入第一名位置。而10月騰訊與動視推出的IP游戲《使命召喚手游》,上市首月下載量高達1.46億,收入也達到5400萬美元,超過《PUBG Mobile》。在新游戲加持及《和平精英》的強勁變現能力下,騰訊下半年的游戲收入增長將明顯提速。

此外,市場一直擔心的政策監管,也隨國家正式發布《關于防止未成年人沉迷網絡游戲的通知》而落地。規范向未成年人提供付費服務方面,具體限制了未成年人單次充值和每月充值的限額。市場對這一消息早有預期,負面反映也已體現在游戲板塊的股價上,騰訊從2017年開始已率先搭建了未成年人防沉迷體系,目前看來對收入的影響有限,因成年人才是付費市場的主力。

今年一季度游戲板塊曾因版號審批重啟而走升,唯復蘇預期隨各公司季報公布,吃雞類游戲暫難變現而戛然而止,加上貿易談判突生變局,令資金放棄科技類板塊轉向獲政策支持的內需、醫療等范疇。騰訊的股價由高位400元跌至300元左右,其他游戲公司表現也持續疲軟。

近期阿里巴巴赴港上市,令市場將目光重新轉向科技類板塊,而國內游戲行業前景因政策規管的明晰而明朗化。 5G商用化加速落地,令云游戲及AR、VR游戲有望加速發展,為行業帶來新的增長點。谷歌Stadia云游戲平臺上線,證明大型互聯網企業開始看到市場的新潛能,目前Sony、蘋果、騰訊均發布了云游戲計劃,Facebook也宣布收購VR游戲開發商Beat Games,未來訂閱制、無平臺限制、多元化的游戲服務和體驗將拓寬游戲用戶和市場邊界。不妨關注行業領先者,如騰訊、金山(3888.HK)、IGG(799.HK)及中手游(302.HK),或有重估。

(本文作者介紹:畢業于香港大學經濟系,具20年股市分析經驗,深明股市中的風險與機遇。此外,曾擔任一家本地精品投行的首席分析師,專門研究本地的中小型股。現任英皇證券(香港)有限公司研究總監,不時在香港的電臺、電視及報章雜志評論港股。)

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(責任編輯:華經網)
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