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前進的"中國芯" 供應鏈國產替代高

2019-05-23 11:14來源:21世紀經濟報道
文章摘要:本報記者陶力上海報道 前進的中國芯 近期,貿易摩擦升級,美國采取不公平手段打壓中國科技企業,尤其在芯片領域表現明顯。中國必須靠自主創新,才能夠發展高技術產業,才不會受制于人。近年來,中國科技企業在不斷進取,出現了一批優秀的企業,其產品在全球
前進的"中國芯" 供應鏈國產替代高

  本報記者 陶力 上海報道

  前進的“中國芯”

  近期,貿易摩擦升級,美國采取不公平手段打壓中國科技企業,尤其在芯片領域表現明顯。中國必須靠自主創新,才能夠發展高技術產業,才不會受制于人。近年來,中國科技企業在不斷進取,出現了一批優秀的企業,其產品在全球處于領先,其中,芯片的發展也取得了一定的進步。比如,中國在安防產業上,眾多芯片能夠自主;華為芯片形成了多樣化體系。不過,中國仍然需要看到差距,在關鍵技術領域需要不斷進取。

  導讀

  對于美國供應商與國內供應商的占比,海康威視一位高層人士并沒有對記者透露更多。“總的來說,安防芯片領域的門檻并不是那么高,一般在國內都能找到可替代的產品。影響不會很大。”

  樹欲靜而風不止。更多的科技企業或被美國政府列入管制名單,海康威視可能成為其中之一。

  “我們期望公司得到公平、公正的對待。現在,公司已主動聘請美國專業人士,對報道涉及的公司業務進行獨立審查,專業人士將在獲得充分的證據后,回應海外各相關方的關注。”5月22日,海康威視相關高層在接受21世紀經濟報道記者采訪時回應道。

  據報道,美國政府正在考慮限制海康威視購買美國技術的能力。美國商務部可能會要求美國公司,必須獲得政府批準才能向海康威視供應零部件,以限制該公司獲取有助于為其設備提供支持的技術。

  對于美國供應商與國內供應商的占比,前述海康威視高層人士并沒有對記者透露更多。“總的來說,安防芯片領域的門檻并不是那么高,一般在國內都能找到可替代的產品。影響不會很大。”

  但是,即使是在供應端不受限制,海康威視的海外業務還是會受到影響。該公司財報數據顯示,在2018年度,海康威視全年境外營收占公司總營收的28.47%,美國市場業務占境外業務的20%左右,占公司整體營收的6%。

  招商證券電子行業分析師方競在接受21世紀經濟報道記者采訪時認為,由于海康是公眾公司,需考慮報表質量。所以動作相對有限,無法像華為一樣大規模備庫存。但是,海康大華的芯片供應鏈中,最為核心的IPC處理器已經基本實現國產化,存儲器芯片主要供應商來自日韓,模擬芯片的國產替代在不斷加速。AI芯片方面,目前國產AI芯片廠商如海思、寒武紀在推理端已具備完善的產品組合,可以對英偉達等國際廠商形成替代。

  安防業美國市場或遇挫

  海康威視是國內安防視頻監控的領軍企業。IHS報告顯示,海康威視連續7年蟬聯視頻監控行業全球第一,占全球視頻監控市場份額的22.6%。 2018年,海康威視實現營業總收入498.37億元,比上年同期增長18.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為113.53億元,比上年同期增長20.64%,公司2018年整體毛利率為44.85%。

  即便擁有較高的毛利率,海康威視在2018年還是進行了一次架構調整。公司將國內業務分為PBG(公共服務事業群)、EBG(企事業事業群)、SMBG(中小企業事業群)三個業務群。其中,PBG以公安、交通、司法三個事業部為基礎組建,主要提供城市服務與治理的支持。EBG以傳統金融、能源、樓宇、文教衛四個事業部為基礎,主要服務傳統大型企業市場;SMBG以傳統渠道經銷管理團隊為基礎組建,以中小型企業市場服務為主。

  另外,該公司在加深向國內垂直市場布局的同時,也在積極走出去。2018年財報透露,公司境內外分別實現營收356.46億元和141.90億元,分別同比增長14.32%和24.79%。境外收入的增幅不容小覷,利潤占比達到28.48%。

  不確定的國際貿易環境的影響,成為該公司的風險所在。據海康威視總經理胡揚忠透露,該公司在海外的銷售比較均衡,不僅在發達國家和發展中國家,在東南亞、東盟一帶都設有銷售公司。“公司在歐美一些發達國家,的確受到了一些阻礙,會因為一些不確定的因素,帶來影響。但對于海外市場,我們還會很堅定地做下去,經濟的波動、政治的動蕩會帶來影響,但不至于讓海康承受太大的風險。例如美國市場約占整個海康收入的6%,若其他地方增長更快,這個比例還會下降。”

  如今看來,其在美國的業務極有可能受到影響。“海康在美國有研究所和開發團隊,現在對他們來說,最擔心的是美國分部的去留,這一塊的研發是否會停止。”一名接近海康威視的人士向21世紀經濟報道記者透露。

  供應鏈國產替代高

  對于該事件,外交部發言人陸慷在例行記者會上表示,最近已經一再表明了中方反對美國濫用國家力量,肆意抹黑和打壓包括中國企業在內的其他國家企業的一些做法。中方的態度是明確的,也是一貫的。“對中方而言,我們一向要求中國企業在遵循市場規律和國際規則的基礎上,在其他國家開展投資經營活動。同時我們也一直要求其他國家能夠給予中國企業公平、非歧視的待遇。”

  目前,海康威視與大華股份均表示,并沒有收到實質性的消息。大華董秘辦回應記者稱,“消息也只是說美國政府正在考慮,沒有得到最終的確定。”

  作為安防產業鏈的第一環,上游芯片制造商影響著整個安防體系的功能、技術指標、穩定性、能耗、成本等,在安防行業未來發展方向上起到關鍵作用。隨著人工智能技術的發展,深度學習算法芯片方案也成為安防行業關注的焦點。在國內廠商中,海思(華為)、國科微、中星微、北京君正、富瀚微、景嘉微、寒武紀、深鑒、中科曙光等均有深度布局。海康威視能否找到供應鏈代替者?

  中信證券指出,在海康威視的產品結構中,需要從美國進口的大部分是后端的服務器,這里面包括Intel的CPU,英偉達的GPU,希捷西部數據的機械硬盤,德州儀器、安霸的電源管理芯片等,都是美方定點打擊可能影響到的產品,這種服務器類的產品,目前國產化還無法替代。

  除此之外,海康威視的前端攝像頭及AI前端產品的零部件構成,基本上都可以實現國產化替代。“安防芯片主要是注重于圖像的采集、存儲能夠更加清晰化,同時還能對圖像質量有所提升。而AI芯片的作用在于對提取到的圖像里面的物體識別、人臉識別,對內容進行更加清晰的處理。二者之間是互補的關系。”一名行業內人士對21世紀經濟報道記者透露,國內的安防企業產品線重合度很高,未來的競爭點在于供應鏈等其他差異性的技術。

  Counterpoint Research研究總監閆占孟在接受21世紀經濟報道記者采訪時認為,國內廠商在AI、處理器、記憶存儲等層面都有一定的技術儲備,影響還是比較有限的。同時,對于國內產業鏈公司來說,也可以說是一次機會,當然也會存在挑戰。

  貿易摩擦的另一面,受傷的可能是英特爾等美國企業。就在上月,英特爾發布了截至3月31日的2019年第一季度財報。該季度營收161億美元,基本與去年同期持平;凈利潤為40億美元,相比去年下降11%。當天財報發布后,英特爾盤后股價一度下挫超過7%。英特爾CEO羅伯特·斯旺稱, “我們在中國經歷了一次急劇下滑,對我們來說這是一個非常重要的市場,我們看到企業和云的購買形勢都在急劇下滑。”

  如今看來,如果美國擴大“斷供”名單,英特爾業績將進一步遭遇滑鐵盧。

責任編輯:小龍
文章關鍵詞:  英特爾  英偉達
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